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2020初级银行从业资格考试《个人理财》备考知识点:理财业务

2020-01-29 15:49:31 江西中公金融人 http://jx.jinrongren.net/ 来源:江西银行从业资格考试
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\ 2020银行从业备考指导

一、个人理财业务主体

个人理财业务值指的是专业人员提供资产管理服务,业务主体主要有个人客户、商业银行、互联网金融机构、非银行金融机构、律师、会计师事务所、第三方理财机构以及监管机构等。

二、银行个人理财业务分类

按照实际工作需求,可将个人理财业务分为:

1、理财顾问服务和综合理财服务;

2、理财业务、财富管理业务与私人银行业务。

三、国内外个人理财业务的发展状况

国外的个人理财业务起步比较早,规模和范围也比较大,我国商业银行理财业务发展较晚,但随着经济发展和人民生活水平提高,个人理财业务也在迅速发展中。

四、理财师

理财师指的是持有相关从业资格牌照,代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

理财师具有的职业特征有:顾问性、专业性、综合性、规范性、长期性和报考性。

理财师的执业资格要求:

1、符合“4E”认证标准,“4E”由教育(Education)、考试(Examination)、工作经验(Experience)和职业道德(Ethics)四部分组成。

2、具备过硬的本领或职业素养,提供专业水平的服务。

3、要奉公守法,而且要严格要求自己,遵守行业自律和职业道德要求。

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